High Net Worth Case Manager - Private Wealth Centre of Excellence

Bergabunglah dengan Great Eastern Private, sebuah pilar keunggulan keuangan dengan 117 tahun sejarah dan dukungan dari OCBC Group yang kuat. Sebagai High Net Worth Case Manager di Centre of Excellence kami, Anda akan memainkan peran kunci dalam mengelola kebutuhan dan tujuan klien kami yang berkelas dunia. Di Badung, Bali, Anda akan bekerja dengan tim terbaik di industri ini untuk memberikan layanan terbaik kepada klien kami.

Setiap hari, Anda akan bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoordinasikan berbagai aspek keuangan klien, termasuk perencanaan pajak, investasi, dan perencanaan pensiun. Anda akan bekerja dengan klien untuk memahami tujuan mereka dan membantu mencapai tujuan tersebut dengan solusi yang disesuaikan.

Selain itu, Anda akan bekerja dengan tim kami yang terdiri dari ahli keuangan, analis risiko, dan konsultan pajak untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil untuk klien adalah terbaik. Ini adalah kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi dalam lingkungan yang mendukung dan inovatif.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

• Mengelola dan mengoordinasikan berbagai aspek keuangan klien, termasuk perencanaan pajak, investasi, dan perencanaan pensiun.
• Bekerja dengan klien untuk memahami tujuan mereka dan membantu mencapai tujuan tersebut dengan solusi yang disesuaikan.
• Menggunakan perangkat lunak keuangan seperti Oracle, Bloomberg, dan QuickBooks untuk mengelola data klien dan melaporkan informasi keuangan.
• Bekerja dengan tim kami yang terdiri dari ahli keuangan, analis risiko, dan konsultan pajak untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil untuk klien adalah terbaik.
• Melakukan riset pasar dan tren keuangan untuk memberikan rekomendasi yang informatif kepada klien.
• Mengelola dan memelihara hubungan baik dengan klien, termasuk pertemuan reguler dan komunikasi yang efektif.
• Memberikan pelatihan dan dukungan kepada staf kami untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan terbaik kepada klien.
• Melaporkan secara teratur kepada manajemen tentang perkembangan klien dan rekomendasi strategis.

🎓 Kualifikasi & Syarat

• S1 atau S2 dalam bidang keuangan, ekonomi, atau bidang terkait.
• Pengalaman minimal 5 tahun dalam manajemen kasus klien berkelas dunia atau perencanaan keuangan.
• Pengalaman dengan perangkat lunak keuangan seperti Oracle, Bloomberg, dan QuickBooks.
• Pemahaman mendalam tentang regulasi keuangan dan pajak di Indonesia.
• Kemampuan komunikasi yang kuat dan kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan klien.
• Kemampuan analitis dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks.
• Sertifikasi seperti CFA, CPA, atau CFP akan menjadi nilai tambah.
• Pengalaman bekerja di lingkungan internasional akan menjadi nilai tambah.

🛠️ Keahlian

Lowongan Terkait